Doradca Finansowy

W połowie 2010 roku na łamach Podstaw Inwestowania opublikowaliśmy serię artykułów nt tzw Doradców Finansowych. W trzech artykułach poruszyliśmy wszystkie istotne – naszym zdaniem – informacje, które nie tylko przybliżą Wam pracę Agenta Ubezpieczeniowego (tak formalnie nazywani są tzw ‘doradcy finansowi’, ‘analitycy finansowi’ itp), ale również pozwolą na lepsze zorientowanie się w temacie i uniknięcie oszustów i karierowiczów, którzy zamiast korzystnie doradzać – sprzedają zwykłe produkty.

Kim jest doradca finansowy (część I):

• Dobry i zły doradca
• Nasze produkty są najlepsze
• Kto zostaje doradcą finansowym
• Wiedza doradcy finansowego

Kim jest doradca finansowy (część II):

• Pozyskiwanie klientów
• Zimne i ciepłe kontakty
• Pierwsza rozmowa i pierwsze spotkanie
• Drugie spotkanie - decyzja i podpisanie umowy
• Drugie spotkanie i co dalej?

Kim jest doradca finansowy (część III):

• Opłaty i ukryte koszty produktów sprzedawanych przez doradców finansowych